A Kungfu mesterei legyőzhetetlenek. De a mesterek ritkák: hosszú és fáradságos út vezet a csúcsra. És általában kell hozzá egy mester.
A fiatal, és szupertehetséges kungfus, Li Fong (Ben Wang) és az édesanyja egy családi tragédia után kénytelen Pekingből New Yorkba költözni. A srácot egyszerre gyötri a maga mögött hagyott múlt és az új környezet: új osztálytársaival nem találja meg a hangot, folyton bajba keveredik – bármit csinál, botrány és felfordulás kíséri.
Amikor egy új barátja bajba kerül, ő azzal segít rajta, hogy indul egy karatebajnokságon: de ehhez nem elég jó. Az edzője, Mr. Han (Jackie Chan) segítségül hívja az eredeti Karate Kölyköt (Raph Macchio), és kettejük segítségével Li két stílust keverve próbál helyt állni a harcművészek között – a végső nagy összecsapás során.